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银行从业资格
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银行从业资格
银行从业资格课程:个人理财
总时长:06:28:27
7章112课时
共58964次学习
¥400.00
市场价:
¥998.00
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课时章节
课程介绍
评论问答
章节1:第1章 个人理财概述
考点1:个人理财定义
04:42
考点2:资产管理业务、财富管理及私人银行的定义
02:45
考点3:个人理财业务相关主体
03:45
考点4:个人理财业务分类——是否接受客户委托和授权
02:22
考点5:个人理财业务分类 ——客户类型(资产规模)
01:43
考点6:个人理财工作流程
02:35
考点7:个人理财的主要内容
01:25
考点8:国外理财业务发展
01:33
考点9:国内理财业务迅速发展的原因
01:31
考点10:理财师的职业特征
01:48
考点11:4E执业资格
01:10
考点12:理财师的职业道德准则
03:15
章节2:第2章 个人理财业务相关法律法规
考点1:民事法律关系介绍
03:24
考点2:民事法律关系主体——自然人
05:55
考点3:民事代理制度
04:27
考点4:格式条款合同
04:29
考点5:无效合同、可撤销合同及违约责任
04:08
考点6:合同履行的抗辩权
05:49
考点7:《物权法》的相关规定(2019新)
04:57
考点8:《婚姻法》的相关规定
03:19
考点9:《个人独资企业法》的相关规定
02:24
考点10:《合伙企业法》——普通合伙企业
02:15
考点11:《合伙企业法》——有限合伙企业
02:00
考点12:《继承法》的相关规定
06:46
考点13:银行理财产品涉及的重要法律法规
01:48
考点14:《管理办法》对理财产品的分类
03:38
考点15:理财产品适当性及宣传要求
02:24
考点16:理财产品销售管理要求
03:34
考点17:销售专区录音录像管理及相关要求
02:51
考点18:基金宣传推介材料的相关规定
01:50
考点19:基金销售行为的相关规定
02:03
考点20:保险代理人及相关规定
01:57
考点21:保险销售行为的相关规定
02:42
考点22:保险销售行为的禁止性规定
02:07
考点23:黄金期货业务的相关规定
01:08
考点24:个人外汇业务和外汇账户的分类
02:25
考点25:个人外汇管理的相关规定
04:09
考点26:共同申报准则(CRS)涉及的法律法规
03:26
章节3:第3章 理财投资市场概述
考点1:金融市场的特点及构成要素
04:21
考点2:金融市场的功能
02:57
考点3:金融市场的分类——金融工具发行和流通特征
02:21
考点4:金融市场的分类——交易期限
02:29
考点5:金融市场的分类——资金融资方式
02:17
考点6:同业拆借市场
03:35
考点7:大额可转让定期存单市场
03:13
考点8:其他货币市场
05:13
考点9:债券市场
05:09
考点10:债券分类
03:19
考点11:债券的风险
05:44
考点12:金融衍生品市场介绍
03:14
考点13:金融远期合约
03:45
考点14:金融期货合约
03:03
考点15:期货交易的主要制度
04:01
考点16:金融期权和金融互换
07:02
考点17:外汇市场
02:00
考点18:保险市场
04:00
考点19:保险市场主要产品
02:53
考点20:黄金市场
02:33
考点21:房地产市场
02:34
考点22:收藏品市场
01:37
考点23:股票市场
04:31
章节4:第4章 理财产品概述
考点1:银行理财产品要素
02:09
考点2:银行理财产品的风险
02:46
考点3:银行理财产品分类
03:07
考点4:部分银行理财产品
03:39
考点5:银行代理理财产品概述
02:14
考点6:证券投资基金概述
03:43
考点7:基金的分类
03:36
考点8:封闭式基金与开放式基金
04:29
考点9:成长型基金与收入型基金
02:01
考点10:公司型基金与契约型基金
02:40
考点11:特殊类型基金
03:20
考点12:银行代销基金流程
05:16
考点13:专户理财与基金流动性
02:09
考点14:银行代理保险的范围
04:28
考点15:银行代理国债的种类
02:36
考点16:银行代理信托产品概述
05:05
考点17:银行代理信托产品的特点
02:20
考点18:银行代理信托产品的流动性和分类
02:18
考点19:银行代理贵金属产品
02:26
考点20:股票概述
02:56
考点21:股票的分类
02:57
考点22:基金子公司和合伙制私募基金
02:06
考点23:基金的收益
01:12
考点24:券商资管计划
01:23
考点25:不同形式私募基金的比较
02:27
考点26:期货资产管理产品
02:32
章节5:第5章 客户分类与需求分析
考点1:客户信息与风险态度分类
03:51
考点2:家庭生命周期
03:14
考点3:个人生命周期
03:07
章节6:第6章 理财规划计算工具与方法
考点1:货币时间价值概述
08:48
考点2:终值与现值的计算
16:31
考点3:有效年利率与连续复利
07:49
考点4:期末年金与期初年金
19:58
考点5:永续年金与递延年金
04:59
考点6:增长型年金
02:29
考点7:净现值和内部回报率
03:50
考点8:金融理财工具比较
01:28
考点9:货币时间价值在理财规划中的应用
05:06
考点10:货币时间价值在理财规划中的应用
03:09
考点11: 考试不让带财务计算器
03:57
章节7:第7章 理财师的工作流程和方法
考点1:理财师的工作流程
02:41
考点2:客户信息收集、整理与分析
03:57
考点3:财务报表分析
03:12
考点4:客户理财目标
02:08
考点5:财务安全与财务自由
02:04
考点6:制定理财规划方案
02:25
考点7:理财规划方案的内容
03:52
考点8:制定和提交书面理财规划方案
02:43
考点9:理财规划方案执行
02:14
考点10:后续跟踪服务与定期评估
02:40
银行从业资格:个人理财 打印版课件下载
讲师
刁春晓
CFP持证人,经济学硕士
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