银行从业资格课程：个人理财

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章节1:第1章个人理财概述

考点1：个人理财定义 04:42

考点2：资产管理业务、财富管理及私人银行的定义 02:45

考点3：个人理财业务相关主体 03:45

考点4：个人理财业务分类——是否接受客户委托和授权 02:22

考点5：个人理财业务分类 ——客户类型（资产规模） 01:43

考点6：个人理财工作流程 02:35

考点7：个人理财的主要内容 01:25

考点8：国外理财业务发展 01:33

考点9：国内理财业务迅速发展的原因 01:31

考点10：理财师的职业特征 01:48

考点11：4E执业资格 01:10

考点12：理财师的职业道德准则 03:15

章节2:第2章个人理财业务相关法律法规

考点1：民事法律关系介绍 03:24

考点2：民事法律关系主体——自然人 05:55

考点3：民事代理制度 04:27

考点4：格式条款合同 04:29

考点5：无效合同、可撤销合同及违约责任 04:08

考点6：合同履行的抗辩权 05:49

考点7：《物权法》的相关规定(2019新) 04:57

考点8：《婚姻法》的相关规定 03:19

考点9：《个人独资企业法》的相关规定 02:24

考点10：《合伙企业法》——普通合伙企业 02:15

考点11：《合伙企业法》——有限合伙企业 02:00

考点12：《继承法》的相关规定 06:46

考点13：银行理财产品涉及的重要法律法规 01:48

考点14：《管理办法》对理财产品的分类 03:38

考点15：理财产品适当性及宣传要求 02:24

考点16：理财产品销售管理要求 03:34

考点17：销售专区录音录像管理及相关要求 02:51

考点18：基金宣传推介材料的相关规定 01:50

考点19：基金销售行为的相关规定 02:03

考点20：保险代理人及相关规定 01:57

考点21：保险销售行为的相关规定 02:42

考点22：保险销售行为的禁止性规定 02:07

考点23：黄金期货业务的相关规定 01:08

考点24：个人外汇业务和外汇账户的分类 02:25

考点25：个人外汇管理的相关规定 04:09

考点26：共同申报准则（CRS）涉及的法律法规 03:26

章节3:第3章理财投资市场概述

考点1：金融市场的特点及构成要素 04:21

考点2：金融市场的功能 02:57

考点3：金融市场的分类——金融工具发行和流通特征 02:21

考点4：金融市场的分类——交易期限 02:29

考点5：金融市场的分类——资金融资方式 02:17

考点6：同业拆借市场 03:35

考点7：大额可转让定期存单市场 03:13

考点8：其他货币市场 05:13

考点9：债券市场 05:09

考点10：债券分类 03:19

考点11：债券的风险 05:44

考点12：金融衍生品市场介绍 03:14

考点13：金融远期合约 03:45

考点14：金融期货合约 03:03

考点15：期货交易的主要制度 04:01

考点16：金融期权和金融互换 07:02

考点17：外汇市场 02:00

考点18：保险市场 04:00

考点19：保险市场主要产品 02:53

考点20：黄金市场 02:33

考点21：房地产市场 02:34

考点22：收藏品市场 01:37

考点23：股票市场 04:31

章节4:第4章理财产品概述

考点1：银行理财产品要素 02:09

考点2：银行理财产品的风险 02:46

考点3：银行理财产品分类 03:07

考点4：部分银行理财产品 03:39

考点5：银行代理理财产品概述 02:14

考点6：证券投资基金概述 03:43

考点7：基金的分类 03:36

考点8：封闭式基金与开放式基金 04:29

考点9：成长型基金与收入型基金 02:01

考点10：公司型基金与契约型基金 02:40

考点11：特殊类型基金 03:20

考点12：银行代销基金流程 05:16

考点13：专户理财与基金流动性 02:09

考点14：银行代理保险的范围 04:28

考点15：银行代理国债的种类 02:36

考点16：银行代理信托产品概述 05:05

考点17：银行代理信托产品的特点 02:20

考点18：银行代理信托产品的流动性和分类 02:18

考点19：银行代理贵金属产品 02:26

考点20：股票概述 02:56

考点21：股票的分类 02:57

考点22：基金子公司和合伙制私募基金 02:06

考点23：基金的收益 01:12

考点24：券商资管计划 01:23

考点25：不同形式私募基金的比较 02:27

考点26：期货资产管理产品 02:32

章节5:第5章客户分类与需求分析

考点1：客户信息与风险态度分类 03:51

考点2：家庭生命周期 03:14

考点3：个人生命周期 03:07

章节6:第6章理财规划计算工具与方法

考点1：货币时间价值概述 08:48

考点2：终值与现值的计算 16:31

考点3：有效年利率与连续复利 07:49

考点4：期末年金与期初年金 19:58

考点5：永续年金与递延年金 04:59

考点6：增长型年金 02:29

考点7：净现值和内部回报率 03:50

考点8：金融理财工具比较 01:28

考点9：货币时间价值在理财规划中的应用 05:06

考点10：货币时间价值在理财规划中的应用 03:09

考点11：考试不让带财务计算器 03:57

章节7:第7章理财师的工作流程和方法

考点1：理财师的工作流程 02:41

考点2：客户信息收集、整理与分析 03:57

考点3：财务报表分析 03:12

考点4：客户理财目标 02:08

考点5：财务安全与财务自由 02:04

考点6：制定理财规划方案 02:25

考点7：理财规划方案的内容 03:52

考点8：制定和提交书面理财规划方案 02:43

考点9：理财规划方案执行 02:14

考点10：后续跟踪服务与定期评估 02:40

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讲师

刁春晓

CFP持证人，经济学硕士

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